Hoe pas ik mijn contactstatussen aan

Contactstatussen in de MagicPost Leads-module geven aan waar elke lead staat in je gesprek: niet gecontacteerd, gecontacteerd, gewonnen, enzovoort. MagicPost maakt een standaardlijst aan en je kunt statussen hernoemen, een andere kleur geven, herschikken, toevoegen, vastzetten en verwijderen. Contactstatussen maken deel uit van de Leads-module, inbegrepen in de plannen Growth, Creator, Agency en Team, evenals in de gratis proefperiode. In een organisatie heeft het lid een seat nodig waarin Leads is inbegrepen. In een Team-organisatie kan de lijst worden beheerd door de beheerders van de organisatie in plaats van door elk lid. Op de MagicPost Leads-pagina wordt de module als geheel gepresenteerd.

De standaardstatussen

MagicPost begint elk Leads-account met zeven contactstatussen: Niet gecontacteerd, Gecontacteerd, In gesprek, Op te volgen, Gewonnen, Verloren en Niet relevant.

De standaardcontactstatus in MagicPost is de preset Niet gecontacteerd, ook als die is hernoemd en ongeacht de positie ervan in de lijst. Een lead waarvan de status nooit is ingesteld, toont die status in de tabel. Het herschikken van de lijst verandert de standaardstatus niet. Als je de preset Niet gecontacteerd verwijdert, toont een lead waarvan de status nooit is ingesteld Zonder status in de tabel.

De statuseditor openen

MagicPost opent het dialoogvenster Statussen aanpassen vanuit drie plaatsen in het tabblad Leads.

• Klik op de status van een lead en vervolgens onderaan de lijst op Statussen aanpassen.

• Klik op Personaliseren, vervolgens op Weergaven bewerken en daarna op Vastgezette statussen beheren.

• Klik in de kanbanweergave op Personaliseren, vervolgens op Kolommen bewerken en daarna op Statussen aanpassen.

De lijst bewerken

In het dialoogvenster Statussen aanpassen van MagicPost staat elke status op één rij.

• Hernoemen: typ een nieuw label. Een label is verplicht en twee statussen mogen niet hetzelfde label hebben.

• Het pictogram en de kleur wijzigen: klik op het pictogram of de kleur van de rij.

• Herschikken: sleep de rij. De volgorde bepaalt de volgorde van de kanbankolommen.

• Als snelfilter vastzetten: de status wordt een chip boven je leads. Standaard is geen enkele status vastgezet.

• Status toevoegen: voegt een nieuwe rij toe aan het einde van de lijst.

Klik op Opslaan om je wijzigingen toe te passen. MagicPost beperkt de lengte van een label en het aantal statussen in de lijst, en er moet minstens één status overblijven.

Een status verwijderen

1. Klik in het dialoogvenster Statussen aanpassen op het verwijderpictogram van de status.

2. Kies bij Deze status verwijderen? een status onder Bestaande leads opnieuw toewijzen aan:, of kies Zonder status laten.

3. Klik op Verwijderen.

MagicPost verwijdert de status zodra je bevestigt, zonder op Opslaan te wachten. Het verwijderen van een status verwijdert nooit een lead: de leads worden verplaatst naar de status die je hebt gekozen, of behouden geen status.

De datums die MagicPost registreert

MagicPost registreert twee datums wanneer je de contactstatus van een lead wijzigt.

• Status gewijzigd wordt bij elke statuswijziging bijgewerkt. Dit is een kolom in de leadstabel.

• Gecontacteerd op wordt ingesteld wanneer een lead voor het eerst de status Gecontacteerd, In gesprek, Gewonnen of Verloren krijgt, en wordt daarna niet meer gewijzigd. De datum wordt weergegeven in het gedeelte Pipeline van de leadkaart.

MagicPost herkent deze vier standaardstatussen ook nadat je ze hebt hernoemd. Een status die je zelf toevoegt, stelt Gecontacteerd op nooit in, en hetzelfde geldt voor Op te volgen en Niet relevant. De datums worden op dezelfde manier geregistreerd vanuit de statuslijst, via slepen in de kanbanweergave, bij een bulkstatuswijziging en vanuit een berichtsjabloon dat aan een status is gekoppeld.

Statussen in de kanbanweergave

In de MagicPost-kanbanweergave is elke contactstatus een kolom, in de volgorde van je lijst, na een eerste kolom Zonder status. Als je een kaart naar een andere kolom sleept, wordt de status van de lead gewijzigd. Een lead waarvan de status nooit is ingesteld, staat in de kolom Zonder status, ook al wordt die in de tabel weergegeven met de standaardstatus Niet gecontacteerd.

Statussen die door een organisatie worden beheerd

In een MagicPost Team-organisatie kunnen de contactstatussen door het hele team worden gedeeld. Dit begint de eerste keer dat een beheerder de weergave Alle leden of de weergave van een groep opent op de Leads-pagina van de organisatie: MagicPost maakt dan één lijst op basis van de statussen van de beheerder en de leden.

Vanaf dat moment ziet een MagicPost-lid de melding Beheerd door je organisatie in het dialoogvenster Statussen aanpassen en kan het lid de lijst niet meer bewerken.

Een MagicPost-beheerder bewerkt de gedeelde lijst vanuit de weergave Alle leden of de weergave van een groep, op de Leads-pagina van de organisatie. De lijst is hetzelfde voor de hele organisatie, ongeacht welke groep is geopend. Een beheerder kan daar statussen hernoemen, herschikken en toevoegen, maar kan er geen verwijderen. Bekijk hoe je Leads als team gebruikt.

Zodra de gedeelde lijst met contactstatussen is aangemaakt, blijft die van kracht in de MagicPost-organisatie, ook als Leadsweergave tonen later wordt uitgeschakeld in de instellingen van de organisatie. Beheerders bewerken de gedeelde lijst alleen vanaf de Leads-pagina van de organisatie, dus Leadsweergave tonen moet ingeschakeld blijven.

Een MagicPost Agency-organisatie heeft geen gedeelde lijst met contactstatussen: elk klantaccount behoudt zijn eigen lijst.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn leads als ik een contactstatus verwijder?

De leads blijven behouden. MagicPost vraagt waar de leads met de verwijderde status naartoe moeten worden verplaatst: naar een andere status of naar helemaal geen status.

Waarom is Gecontacteerd op leeg, hoewel ik de status van de lead heb gewijzigd?

Omdat Gecontacteerd op alleen wordt ingesteld door vier standaardstatussen: Gecontacteerd, In gesprek, Gewonnen en Verloren, ook als ze zijn hernoemd. Een status die je zelf hebt aangemaakt, Op te volgen en Niet relevant stellen die datum niet in. Zet de lead op een van de vier statussen om de datum vast te leggen.

Waarom kan ik mijn statussen niet bewerken?

Je lijst wordt beheerd door je organisatie. Wanneer in het dialoogvenster Statussen aanpassen de melding Beheerd door je organisatie wordt weergegeven, kunnen alleen de beheerders van je MagicPost-organisatie de lijst wijzigen. Beheerders zien die melding ook op hun eigen Leads-pagina: zij wijzigen de lijst vanuit de weergave Alle leden of een groepsweergave van de Leads-pagina van de organisatie.

Volgen de standaardstatusnamen mijn taal?

Ja, totdat je de lijst bewerkt. MagicPost toont de standaardnamen in het Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees of Nederlands, afhankelijk van je interfacetaal. Bij een andere interfacetaal toont MagicPost de Franse namen en kun je ze in de editor hernoemen. Na je eerste opgeslagen wijziging blijven de namen zoals je ze hebt opgeslagen, ook als je de interfacetaal later wijzigt.

Hulp nodig?

Neem contact op via de chat in de app of boek een onboardinggesprek van 30 minuten: https://cal.com/magicpost/book-a-call