Hoe kan ik mijn contactstatussen aanpassen

Contactstatussen houden bij waar elke lead zich in je gesprek bevindt. MagicPost wordt geleverd met een standaardset en stelt je in staat deze volledig aan te passen.

De standaardstatussen

• Pas contacté — het startpunt voor elke nieuwe lead.

• Contacté

• En discussion

• À relancer

• Gagné

• Perdu

• Non pertinent

De lijst aanpassen

Open de statuskiezer van een lead en klik op Personnaliser les statuts, of ga via Personnaliser in de werkbalk voor leads.

Voor elke status kun je:

• De naam wijzigen — tot 40 tekens.

• Het pictogram en de kleur wijzigen — twaalf beschikbare kleuren.

• De volgorde wijzigen door te slepen. De volgorde bepaalt de kanban-kolommen.

• Vastpinnen als een snelfilter zodat deze als een chip boven je leads verschijnt. Standaard is er niets vastgepind.

• Verwijderen. MagicPost vraagt wat er moet gebeuren met de leads die zich er nog in bevinden: verplaats ze naar een andere status, of laat ze achter zonder status.

Je kunt maximaal 20 statussen hebben, en er moet er minstens één overblijven.

Datums worden voor je geregistreerd

• Statut modifié wordt elke keer bijgewerkt wanneer je een lead verplaatst, ongeacht de status.

• Contacté le krijgt een tijdstempel de eerste keer dat een lead wordt verplaatst naar Contacté, En discussion, Gagné of Perdu, en wordt daarna nooit meer overschreven. Het verplaatsen van een lead naar À relancer of Non pertinent geeft geen tijdstempel — dat zijn geen "je hebt met ze gesproken" statussen.

Beide datums worden weergegeven op de rij van de lead en in de sectie Pipeline.

De kanban

Je statussen zijn de kanban-kolommen, in de door jou ingestelde volgorde. Sleep een kaart tussen kolommen om de lead te verplaatsen, en de datums worden exact zo geregistreerd als ze vanuit de kiezer zouden worden geregistreerd. Leads die nog geen status hebben, staan in een leidende kolom genaamd Sans statut.

Een tip

Houd de lijst kort. Een pipeline met vijf of zes statussen wordt gebruikt; een met vijftien wordt genegeerd. Voeg er later meer toe als je ze echt nodig hebt.

FAQ

Wat gebeurt er met mijn leads als ik een status verwijder?

Je kiest zelf: wijs ze opnieuw toe aan een andere status, of laat ze achter zonder status. Ze worden nooit verwijderd.

Kan ik mijn statussen terugkrijgen als snelfilter-chips?

Ja — pin ze vast vanuit de status-editor. Standaard zijn er geen vastgepind.

Volgen de standaardstatusnamen mijn taal?

Ze worden de eerste keer dat je Leads opent, aangemaakt in de taal van je interface. Zodra je ze hebt bewerkt, blijven ze zoals je ze hebt achtergelaten, zelfs als je later van taal verandert.

Hulp nodig?

Neem contact op via de in-app chat of boek een onboardinggesprek van 30 minuten: https://cal.com/magicpost-team/contact-sales-team