Hoe je leads kunt filteren en organiseren

Het tabblad Leads kan duizenden mensen bevatten. Filters, weergaven en lay-outs beperken dat tot de subset waar je op dit moment daadwerkelijk mee wilt werken.

Tabel of kanban

Twee lay-outs, gewijzigd via de schakelaar aan de rechterkant van de filterbalk (op desktop).

• Tabel. De compacte weergave. Sorteer, kies je kolommen, selecteer in bulk.

• Kanban. Eén kolom per status van contactpersoon, plus een kolom Sans statut. Sleep een lead van de ene naar de andere kolom om de status ervan te wijzigen. Je kiest zelf wat er op elke kaart verschijnt: rol, bedrijf, land, geschiktheid, engagement, volgers, status.

Snelle filterchips

De balk met chips bevindt zich boven de lijst.

• Tous herstelt alles, inclusief het zoekvak.

• Geschiktheidschips (Fit) — Excellent, Bon, Moyen, Faible, en optioneel Non scoré. Ze verschijnen wanneer een ICP is geselecteerd, en ze zijn meervoudig selecteerbaar: pin Excellent en Bon samen vast om je beste leads in één klik te zien.

• Statuschips — één per status van contactpersoon, ook meervoudig selecteerbaar. Standaard is er geen vastgepind; pin degene die je gebruikt vast vanuit de status-editor.

• Chips voor opgeslagen weergaven — je eigen weergaven, als je ze hebt vastgepind.

Elke chip laat zien hoeveel leads erachter zitten.

Geavanceerde filters

Klik op de trechter om de volledige set te openen. Filters worden direct toegepast — er is geen knop "toepassen" — en de header toont gaandeweg het resulterende aantal leads.

• Affinité ICP — geschiktheidsniveau, per ICP.

• Statut — je statussen van contactpersonen.

• Ancienneté du lead — alles, 7, 30 of 90 dagen.

• Synchronisé dans — naar welke van je gekoppelde tools een lead is doorgestuurd. Verschijnt pas zodra je er een hebt gekoppeld.

• Tags

• Pays, Taille entreprise

• Onder Filtres avancés: bereik van volgers, branche, vakgebied, archetype, senioriteit, accounttype en bron (handmatig toegevoegd, geïmporteerd, van een like, van een reactie).

De meeste hiervan kunnen worden in- *of* uitgesloten.

Hoe ze combineren: een lead moet aan elke dimensie voldoen die je hebt ingesteld. Binnen één dimensie telt elk van de waarden die je hebt gekozen. Dus "Frankrijk of België" en "Excellent of Good" verfijnt tot leads in een van beide landen op een van beide niveaus.

Klik op Réinitialiser om te wissen.

Zoeken

Het zoekvak zoekt op naam, bedrijf, headline en functie. Het zoekt niet in e-mails, tags of opmerkingen. Het werkt naast de chips en filters.

Je kolommen kiezen

Open Colonnes om de kolommen van de tabel weer te geven, te verbergen en door te slepen de volgorde te wijzigen. Je lay-out wordt onthouden.

Standaard zie je de ICP-geschiktheid, de lead, het land, het bedrijf, interacties, status, wanneer de status voor het laatst is gewijzigd, wanneer de lead is gedetecteerd, de bron-post, de bijbehorende ICP's en de bijbehorende tags. Er zijn er nog zo'n twintig beschikbaar: stad, volgers, senioriteit, bedrijfsomschrijving, LinkedIn-URL enzovoort.

Een weergave opslaan

Wanneer je een filtercombinatie tegenkomt waar je steeds naar terug blijft keren, sla deze dan op.

1. Stel de gewenste filters in.

2. Klik op het bladwijzerpictogram in het filterpaneel, geef de weergave een naam, sla op.

Of ga naar Personnaliser → Modifier les vues om er zelf een te maken, deze een pictogram te geven en aan de balk met chips vast te pinnen.

Een weergave is een momentopname van de volledige filterstatus. Door erop te klikken wordt alles wat je momenteel hebt ingesteld vervangen, in plaats van eraan toegevoegd — elke weergave is een op zichzelf staande werkruimte. Door nogmaals op de actieve weergave te klikken, wordt alles weer gewist naar het begin.

Houd er rekening mee dat opgeslagen weergaven in je browser worden bewaard, dus ze volgen je niet naar een ander apparaat.

FAQ

Waarom verdwijnen de fit-chips soms?

Ze zijn alleen logisch in verhouding tot één ICP. Selecteer een ICP en ze komen terug.

Kan ik filteren op leads waarmee ik nog geen contact heb opgenomen?

Filter op de status Pas contacté. Houd er rekening mee dat een lead die door niemand is aangeraakt, mogelijk helemaal geen status heeft — deze verschijnen onder Sans statut in de kanban.

Mijn opgeslagen weergave is verdwenen.

Opgeslagen weergaven worden opgeslagen in je browser. Als je je browsergegevens wist of van apparaat wisselt, raak je ze kwijt.

Hulp nodig?

Neem contact op via de in-app chat of boek een onboardinggesprek van 30 minuten: https://cal.com/magicpost-team/contact-sales-team