Como personalizar os status dos meus contatos

Os status de contato acompanham em que ponto cada lead está na sua conversa. O MagicPost vem com um conjunto padrão e permite que você o reformule inteiramente.

Os status padrão

• Pas contacté — o ponto de partida para cada novo lead.

• Contacté

• En discussion

• À relancer

• Gagné

• Perdu

• Non pertinent

Personalizando a lista

Abra o seletor de status de um lead e clique em Personnaliser les statuts, ou vá em Personnaliser na barra de ferramentas de leads.

Para cada status você pode:

• Renomeá-lo — até 40 caracteres.

• Alterar seu ícone e cor — doze cores disponíveis.

• Reordenar arrastando. A ordem define as colunas do kanban.

• Fixá-lo como um filtro rápido para que ele apareça como um balão acima dos seus leads. Nenhum vem fixado por padrão.

• Excluí-lo. O MagicPost pergunta o que fazer com os leads que ainda estão nele: movê-los para outro status ou deixá-los sem nenhum.

Você pode ter até 20 status, e pelo menos um deve permanecer.

As datas são registradas automaticamente para você

• Statut modifié é atualizado toda vez que você move um lead, independentemente do status.

• Contacté le é registrado na primeira vez que um lead se move para Contacté, En discussion, Gagné ou Perdu, e nunca é sobrescrito depois. Mover um lead para À relancer ou Non pertinent não registra essa data — esses não são estados de "você conversou com eles".

Ambas as datas aparecem na linha do lead e na sua seção de Pipeline.

O kanban

Seus status são as colunas do kanban, na ordem que você definir. Arraste um cartão entre as colunas para mover o lead, e as datas serão registradas exatamente como seriam pelo seletor. Leads que ainda não possuem status ficam em uma coluna inicial chamada Sans statut.

Uma dica

Mantenha a lista curta. Um pipeline com cinco ou seis status funciona bem; um com quinze é ignorado. Adicione mais tarde se você realmente precisar deles.

FAQ

O que acontece com os meus leads se eu excluir um status?

Você escolhe: reatribui-los a outro status ou deixá-los sem nenhum. Eles nunca são excluídos.

Posso ter meus status de volta como balões de filtro rápido?

Sim — fixe-os a partir do editor de status. Nenhum vem fixado por padrão.

Os nomes dos status padrão seguem o meu idioma?

Eles são criados no idioma da sua interface na primeira vez que você abre os Leads. Depois de editá-los, eles permanecerão como você os deixou, mesmo se você alterar o idioma mais tarde.

Precisa de ajuda?

Entre em contato através do chat no aplicativo ou agende uma chamada de integração de 30 minutos: https://cal.com/magicpost-team/contact-sales-team