Como personalizar meus status de contato
|Os status de contato no módulo Leads do MagicPost indicam em que ponto cada lead está na sua conversa: não contatado, contatado, ganho e assim por diante. O MagicPost cria uma lista padrão, e você pode renomear, alterar a cor, reordenar, adicionar, fixar e excluir status. Os status de contato fazem parte do módulo Leads, incluídos nos planos Growth, Creator, Agency e Team, bem como no teste gratuito. Em uma organização, o membro precisa de um assento que inclua Leads. Em uma organização Team, a lista pode ser gerenciada pelos administradores da organização, em vez de por cada membro. A página Leads do MagicPost apresenta o módulo como um todo.
Os status padrão
O MagicPost inicia todas as contas Leads com sete status de contato: Não contactado, Contactado, Em conversa, A retomar, Ganho, Perdido e Não pertinente.
O status de contato padrão no MagicPost é a predefinição Não contactado, mesmo que ela seja renomeada e independentemente da sua posição na lista. Um lead cujo status nunca foi definido exibe esse status na tabela. Reordenar a lista não altera o padrão. Se você excluir a predefinição Não contactado, um lead cujo status nunca foi definido exibirá Sem status na tabela.
Abrir o editor de status
O MagicPost abre a caixa de diálogo Personalizar os status em três locais da aba Leads.
Clique no status de qualquer lead e, depois, em Personalizar os status na parte inferior da lista.
Clique em Personalizar, depois em Editar as visualizações e, em seguida, em Gerenciar os status fixados.
Na visão kanban, clique em Personalizar, depois em Editar as colunas e, em seguida, em Personalizar os status.
Editar a lista
Na caixa de diálogo Personalizar os status do MagicPost, cada status corresponde a uma linha.
Renomear: digite um novo rótulo. É obrigatório informar um rótulo, e dois status não podem ter o mesmo rótulo.
Alterar o ícone e a cor: clique no ícone ou na cor da linha.
Reordenar: arraste a linha. A ordem define a ordem das colunas do kanban.
Fixar em filtro rápido: o status se torna um chip acima dos seus leads. Nenhum status é fixado por padrão.
Adicionar um status: adiciona uma nova linha ao final da lista.
Clique em Salvar para aplicar suas alterações. O MagicPost limita o tamanho de um rótulo e o número de status na lista, e pelo menos um status deve permanecer.
Excluir um status
Na caixa de diálogo Personalizar os status, clique no ícone de exclusão do status.
Em Excluir este status?, escolha um status em Reatribuir os leads existentes para: ou escolha Deixar sem status.
Clique em Excluir.
O MagicPost exclui o status assim que você confirma, sem esperar por Salvar. Excluir um status nunca exclui um lead: os leads são movidos para o status escolhido ou permanecem sem status.
As datas registradas pelo MagicPost
O MagicPost registra duas datas quando você altera o status de contato de um lead.
Status modificado é atualizado a cada alteração de status. É uma coluna da tabela de leads.
Contatado em é definido na primeira vez que um lead chega a Contactado, Em conversa, Ganho ou Perdido, e não é alterado depois disso. Ele aparece na seção Pipeline do cartão do lead.
O MagicPost reconhece esses quatro status padrão mesmo depois que você os renomeia. Um status que você mesmo adiciona nunca define Contatado em, e A retomar e Não pertinente também não. As datas são registradas da mesma forma pela lista de status, ao arrastar um cartão no kanban, em uma alteração de status em massa e por um modelo de mensagem vinculado a um status.
Status no kanban
Na visão kanban do MagicPost, cada status de contato é uma coluna, na ordem da sua lista, depois de uma primeira coluna Sem status. Arrastar um cartão para outra coluna altera o status do lead. Um lead cujo status nunca foi definido fica na coluna Sem status, embora a tabela o mostre com o status padrão Não contactado.
Status gerenciados por uma organização
Em uma organização Team do MagicPost, os status de contato podem ser compartilhados por toda a equipe. Isso começa na primeira vez que um administrador abre a visualização Todos os membros ou a visualização de um grupo na página Leads da organização: o MagicPost então cria uma lista a partir dos status do administrador e dos membros.
A partir desse momento, um membro do MagicPost vê o aviso Gerenciada pela sua organização na caixa de diálogo Personalizar os status e não pode mais editar a lista.
Um administrador do MagicPost edita a lista compartilhada na visualização Todos os membros ou na visualização de um grupo, na página Leads da organização. A lista é a mesma para toda a organização, independentemente do grupo aberto. Um administrador pode renomear, reordenar e adicionar status, mas não pode excluir nenhum. Consulte como usar Leads como uma equipe.
Depois de criada, a lista compartilhada de status de contato permanece ativa na organização do MagicPost, mesmo que Mostrar a visão Leads seja desativado posteriormente nas configurações da organização. Os administradores editam a lista compartilhada apenas na página Leads da organização, portanto, Mostrar a visão Leads deve permanecer ativado.
Uma organização Agency do MagicPost não tem uma lista compartilhada de status de contato: cada conta de cliente mantém sua própria lista.
Perguntas frequentes
O que acontece com meus leads se eu excluir um status de contato?
Os leads são mantidos. O MagicPost pergunta para onde mover os leads que têm o status excluído: para outro status ou para nenhum status.
Por que Contatado em está vazio embora eu tenha alterado o status do lead?
Porque Contatado em só é definido por quatro status padrão: Contactado, Em conversa, Ganho e Perdido, mesmo que tenham sido renomeados. Um status criado por você, A retomar e Não pertinente não definem essa data. Mova o lead por um dos quatro status para registrá-la.
Por que não posso editar meus status?
Sua lista é gerenciada pela sua organização. Quando a caixa de diálogo Personalizar os status mostra Gerenciada pela sua organização, somente os administradores da sua organização do MagicPost podem alterar a lista. Os administradores também veem esse aviso na própria página Leads: eles alteram a lista na visualização Todos os membros ou na visualização de um grupo da página Leads da organização.
Os nomes dos status padrão seguem meu idioma?
Sim, até que você edite a lista. O MagicPost mostra os nomes padrão em inglês, francês, espanhol, italiano, português ou neerlandês, dependendo do idioma da sua interface. Com outro idioma de interface, o MagicPost mostra os nomes em francês, e você pode renomeá-los no editor. Depois da primeira alteração salva, os nomes permanecem como você os salvou, mesmo que altere o idioma da interface posteriormente.
Precisa de ajuda?
Entre em contato pelo chat no aplicativo ou agende uma chamada de integração de 30 minutos: https://cal.com/magicpost/book-a-call