So passen Sie Ihre Kontaktstatus an

Kontaktstatus im MagicPost-Leads-Modul zeigen, wo jeder Lead in Ihrer Unterhaltung steht: nicht kontaktiert, kontaktiert, gewonnen und so weiter. MagicPost erstellt eine Standardliste, und Sie können Status umbenennen, ihre Farbe ändern, neu anordnen, hinzufügen, anpinnen und löschen. Kontaktstatus sind Teil des Leads-Moduls und in den Plänen Growth, Creator, Agency und Team sowie in der kostenlosen Testphase enthalten. In einer Organisation benötigt das Mitglied einen Platz, der Leads umfasst. In einer Team-Organisation kann die Liste von den Administratoren der Organisation statt von jedem Mitglied verwaltet werden. Die MagicPost-Leads-Seite stellt das Modul als Ganzes vor.

Die Standardstatus

MagicPost startet jedes Leads-Konto mit sieben Kontaktstatus: Nicht kontaktiert, Kontaktiert, In Diskussion, Erneut anstoßen, Gewonnen, Verloren und Nicht relevant.

Der Standardkontaktstatus in MagicPost ist die Voreinstellung Nicht kontaktiert, auch wenn sie umbenannt wurde und unabhängig von ihrer Position in der Liste. Ein Lead, dessen Status nie festgelegt wurde, zeigt diesen Status in der Tabelle an. Wenn Sie die Liste neu anordnen, ändert sich der Standardstatus nicht. Wenn Sie die Voreinstellung Nicht kontaktiert löschen, zeigt ein Lead, dessen Status nie festgelegt wurde, in der Tabelle Ohne Status an.

Den Status-Editor öffnen

MagicPost öffnet den Dialog Die Status anpassen an drei Stellen im Leads-Tab.

• Klicken Sie auf den Status eines beliebigen Leads und anschließend am unteren Ende der Liste auf Die Status anpassen.

• Klicken Sie auf Anpassen, dann auf Ansichten bearbeiten und anschließend auf Die angehefteten Status verwalten.

• Klicken Sie in der Kanban-Ansicht auf Anpassen, dann auf Spalten bearbeiten und anschließend auf Die Status anpassen.

Die Liste bearbeiten

Im Dialog Die Status anpassen von MagicPost entspricht jeder Status einer Zeile.

• Umbenennen: Geben Sie eine neue Bezeichnung ein. Eine Bezeichnung ist erforderlich, und zwei Status dürfen nicht dieselbe Bezeichnung haben.

• Das Symbol und die Farbe ändern: Klicken Sie auf das Symbol oder die Farbe der Zeile.

• Neu anordnen: Ziehen Sie die Zeile. Die Reihenfolge legt die Reihenfolge der Kanban-Spalten fest.

• Als Schnellfilter anpinnen: Der Status wird zu einem Chip oberhalb Ihrer Leads. Standardmäßig ist kein Status angepinnt.

• Einen Status hinzufügen: Fügt am Ende der Liste eine neue Zeile hinzu.

Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen anzuwenden. MagicPost begrenzt die Länge einer Bezeichnung und die Anzahl der Status in der Liste, und mindestens ein Status muss bestehen bleiben.

Einen Status löschen

1. Klicken Sie im Dialog Die Status anpassen auf das Löschsymbol des Status.

2. Wählen Sie unter Diesen Status löschen? einen Status bei Bestehende Leads neu zuweisen an: aus oder wählen Sie Ohne Status lassen.

3. Klicken Sie auf Löschen.

MagicPost löscht den Status, sobald Sie bestätigen, ohne auf Speichern zu warten. Beim Löschen eines Status wird niemals ein Lead gelöscht: Die Leads werden in den von Ihnen ausgewählten Status verschoben oder behalten keinen Status.

Die von MagicPost erfassten Daten

MagicPost erfasst zwei Daten, wenn Sie den Kontaktstatus eines Leads ändern.

• Status geändert wird bei jeder Statusänderung aktualisiert. Es handelt sich um eine Spalte in der Lead-Tabelle.

• Kontaktiert am wird festgelegt, sobald ein Lead zum ersten Mal den Status Kontaktiert, In Diskussion, Gewonnen oder Verloren erreicht, und danach nicht mehr geändert. Das Datum wird im Bereich Pipeline der Lead-Karte angezeigt.

MagicPost erkennt diese vier Standardstatus auch nach ihrer Umbenennung. Ein Status, den Sie selbst hinzufügen, legt Kontaktiert am niemals fest, ebenso wenig wie Erneut anstoßen und Nicht relevant. Die Daten werden auf dieselbe Weise erfasst, unabhängig davon, ob die Änderung über die Statusliste, durch Ziehen im Kanban, durch eine Massenänderung des Status oder über eine mit einem Status verknüpfte Nachrichtenvorlage erfolgt.

Status im Kanban

In der MagicPost-Kanban-Ansicht ist jeder Kontaktstatus eine Spalte, und zwar in der Reihenfolge Ihrer Liste nach einer ersten Spalte Ohne Status. Wenn Sie eine Karte in eine andere Spalte ziehen, ändert sich der Status des Leads. Ein Lead, dessen Status nie festgelegt wurde, befindet sich in der Spalte Ohne Status, obwohl er in der Tabelle mit dem Standardstatus Nicht kontaktiert angezeigt wird.

Von einer Organisation verwaltete Status

In einer MagicPost-Team-Organisation können die Kontaktstatus vom gesamten Team gemeinsam genutzt werden. Das beginnt, sobald ein Administrator zum ersten Mal die Ansicht Alle Mitglieder oder die Ansicht einer Gruppe auf der Leads-Seite der Organisation öffnet: MagicPost erstellt dann eine Liste aus den Status des Administrators und der Mitglieder.

Ab diesem Zeitpunkt sieht ein MagicPost-Mitglied im Dialog Die Status anpassen den Hinweis Von deiner Organisation verwaltet und kann die Liste nicht mehr bearbeiten.

Ein MagicPost-Administrator bearbeitet die gemeinsame Liste in der Ansicht Alle Mitglieder oder in der Ansicht einer Gruppe auf der Leads-Seite der Organisation. Die Liste ist für die gesamte Organisation identisch, unabhängig davon, welche Gruppe geöffnet ist. Ein Administrator kann dort Status umbenennen, neu anordnen und hinzufügen, aber keinen Status löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Leads als Team verwenden.

Sobald sie erstellt wurde, bleibt die gemeinsame Liste der Kontaktstatus in der MagicPost-Organisation aktiv, auch wenn Leads-Ansicht anzeigen später in den Organisationseinstellungen deaktiviert wird. Administratoren bearbeiten die gemeinsame Liste ausschließlich über die Leads-Seite der Organisation, daher muss Leads-Ansicht anzeigen aktiviert bleiben.

Eine MagicPost-Agenturorganisation verfügt über keine gemeinsame Liste von Kontaktstatus: Jedes Kundenkonto behält seine eigene Liste.

FAQ

Was passiert mit meinen Leads, wenn ich einen Kontaktstatus lösche?

Die Leads bleiben erhalten. MagicPost fragt Sie, wohin die Leads mit dem gelöschten Status verschoben werden sollen: in einen anderen Status oder ganz ohne Status.

Warum ist „Kontaktiert am“ leer, obwohl ich den Status des Leads geändert habe?

Weil Kontaktiert am nur durch vier Standardstatus festgelegt wird: Kontaktiert, In Diskussion, Gewonnen und Verloren, auch nach einer Umbenennung. Ein von Ihnen erstellter Status, Erneut anstoßen und Nicht relevant legen dieses Datum nicht fest. Setzen Sie den Lead auf einen der vier Status, um das Datum zu erfassen.

Warum kann ich meine Status nicht bearbeiten?

Ihre Liste wird von Ihrer Organisation verwaltet. Wenn der Dialog Die Status anpassen den Hinweis Von deiner Organisation verwaltet anzeigt, können nur die Administratoren Ihrer MagicPost-Organisation die Liste ändern. Administratoren sehen diesen Hinweis ebenfalls auf ihrer eigenen Leads-Seite: Sie ändern die Liste über die Ansicht Alle Mitglieder oder eine Gruppenansicht der Leads-Seite der Organisation.

Richten sich die Namen der Standardstatus nach meiner Sprache?

Ja, bis Sie die Liste bearbeiten. MagicPost zeigt die Standardnamen je nach Sprache Ihrer Benutzeroberfläche auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch oder Niederländisch an. Bei einer anderen Sprache der Benutzeroberfläche zeigt MagicPost die französischen Namen an, und Sie können sie im Editor umbenennen. Nach Ihrer ersten gespeicherten Änderung bleiben die Namen so erhalten, wie Sie sie gespeichert haben, auch wenn Sie die Sprache der Benutzeroberfläche später ändern.

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