So passen Sie Ihre Kontaktstatus an

Kontaktstatus erfassen, wo sich jeder Lead in Ihrem Gespräch befindet. MagicPost wird mit einem Standardsatz geliefert und ermöglicht es Ihnen, diesen vollständig umzugestalten.

Die Standardstatus

• Pas contacté — der Ausgangspunkt für jeden neuen Lead.

• Contacté

• En discussion

• À relancer

• Gagné

• Perdu

• Non pertinent

Anpassen der Liste

Öffnen Sie die Statusauswahl eines Leads und klicken Sie auf Personnaliser les statuts, oder gehen Sie über Personnaliser in der Leads-Symbolleiste.

Für jeden Status können Sie Folgendes tun:

• Ihn umbenennen — bis zu 40 Zeichen.

• Sein Symbol und seine Farbe ändern — zwölf Farben stehen zur Verfügung.

• Neu anordnen durch Ziehen. Die Reihenfolge bestimmt die Kanban-Spalten.

• Ihn als Schnellfilter anpinnen, sodass er als Chip über Ihren Leads erscheint. Standardmäßig ist nichts angepinnt.

• Ihn löschen. MagicPost fragt, was mit den Leads geschehen soll, die sich noch in diesem Status befinden: Verschieben Sie sie in einen anderen Status oder lassen Sie sie ohne Status.

Sie können bis zu 20 Status haben, und mindestens einer muss bestehen bleiben.

Daten werden automatisch erfasst

• Statut modifié wird jedes Mal aktualisiert, wenn Sie einen Lead verschieben, unabhängig vom Status.

• Contacté le wird beim ersten Mal erfasst, wenn ein Lead in Contacté, En discussion, Gagné oder Perdu verschoben wird, und danach nie wieder überschrieben. Das Verschieben eines Leads in À relancer oder Non pertinent erzeugt keinen Zeitstempel – dies sind keine Zustände, in denen Sie "mit ihnen gesprochen haben".

Beide Daten werden in der Zeile des Leads und in seinem Abschnitt Pipeline angezeigt.

Das Kanban

Ihre Status sind die Kanban-Spalten in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge. Ziehen Sie eine Karte zwischen den Spalten, um den Lead zu verschieben. Die Daten werden genau so erfasst, wie bei der Auswahl. Leads, die noch keinen Status haben, befinden sich in der vordersten Spalte Sans statut.

Ein Tipp

Halten Sie die Liste kurz. Eine Pipeline mit fünf oder sechs Status wird gepflegt; eine mit fünfzehn wird ignoriert. Fügen Sie später weitere hinzu, wenn Sie sie wirklich benötigen.

FAQ

Was passiert mit meinen Leads, wenn ich einen Status lösche?

Sie haben die Wahl: Weisen Sie sie einem anderen Status zu oder lassen Sie sie ohne Status. Sie werden niemals gelöscht.

Kann ich meine Status als Schnellfilter-Chips zurückbekommen?

Ja — pinnen Sie sie im Status-Editor an. Standardmäßig ist keiner angepinnt.

Entsprechen die Standard-Statusnamen meiner Sprache?

Sie werden in Ihrer Oberflächensprache erstellt, wenn Sie Leads das erste Mal öffnen. Sobald Sie sie bearbeitet haben, bleiben sie so, wie Sie sie hinterlassen haben, selbst wenn Sie die Sprache später ändern.

Benötigen Sie Hilfe?

Kontaktieren Sie uns über den In-App-Chat oder buchen Sie ein 30-minütiges Einführungsgespräch: https://cal.com/magicpost-team/contact-sales-team