Come personalizzare gli stati dei miei contatti

Gli stati dei contatti tracciano la posizione di ciascun lead all'interno della tua conversazione. MagicPost viene fornito con un set predefinito e ti consente di rimodellarlo completamente.

Gli stati predefiniti

• Pas contacté — il punto di partenza per ogni nuovo lead.

• Contacté

• En discussion

• À relancer

• Gagné

• Perdu

• Non pertinent

Personalizzare l'elenco

Apri il selettore di stato di un lead e clicca su Personnaliser les statuts, oppure passa attraverso Personnaliser nella barra degli strumenti dei lead.

Per ogni stato puoi:

• Rinominarlo — fino a 40 caratteri.

• Cambiare la sua icona e il colore — dodici colori disponibili.

• Riordinare tramite trascinamento. L'ordine determina le colonne del kanban.

• Fissarlo come filtro rapido in modo che appaia come un chip sopra i tuoi lead. Nessuno stato è fissato di default.

• Eliminarlo. MagicPost ti chiederà cosa fare con i lead ancora associati ad esso: spostarli ad un altro stato o lasciarli senza alcuno stato.

Puoi avere fino a 20 stati e ne deve rimanere almeno uno.

Le date vengono registrate per te

• Statut modifié si aggiorna ogni volta che sposti un lead, indipendentemente dallo stato.

• Contacté le viene registrato la prima volta in cui un lead passa a Contacté, En discussion, Gagné o Perdu, e non viene mai sovrascritto in seguito. Spostare un lead su À relancer o Non pertinent non registra la data — in quanto non rappresentano stati di avvenuta conversazione.

Entrambe le date vengono mostrate nella riga del lead e nella sua sezione Pipeline.

Il kanban

I tuoi stati rappresentano le colonne del kanban, nell'ordine da te impostato. Trascina una scheda tra le colonne per spostare il lead; le date verranno registrate esattamente come faresti dal selettore. I lead senza alcuno stato si trovano in una colonna iniziale chiamata Sans statut.

Un consiglio

Mantieni l'elenco breve. Una pipeline con cinque o sei stati viene effettivamente gestita; una con quindici viene ignorata. Aggiungine altri in seguito solo se ne hai un reale bisogno.

FAQ

Cosa succede ai miei lead se elimino uno stato?

La scelta spetta a te: riassegnarli a un altro stato o lasciarli senza alcuno stato. Non vengono mai eliminati.

Posso riavere i miei stati come chip di filtro rapido?

Sì — fissali dall'editor degli stati. Nessuno è fissato per impostazione predefinita.

I nomi degli stati predefiniti seguono la mia lingua?

Vengono creati nella lingua della tua interfaccia la prima volta che apri la scheda Lead. Una volta modificati, rimangono come li hai lasciati, anche se in seguito cambi lingua.

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