Come personalizzare gli stati dei miei contatti
|Gli stati dei contatti nel modulo Leads di MagicPost indicano a che punto si trova ogni lead nella tua conversazione: non contattato, contattato, vinto e così via. MagicPost crea un elenco predefinito e puoi rinominare, riassegnare un colore, riordinare, aggiungere, fissare ed eliminare gli stati. Gli stati dei contatti fanno parte del modulo Leads, incluso nei piani Growth, Creator, Agency e Team, oltre che nella prova gratuita. In un'organizzazione, il membro ha bisogno di un posto che includa Leads. In un'organizzazione Team, l'elenco può essere gestito dagli amministratori dell'organizzazione invece che da ogni membro. La pagina Leads di MagicPost presenta il modulo nel suo insieme.
Gli stati predefiniti
MagicPost crea ogni account Leads con sette stati dei contatti: Non contattato, Contattato, In discussione, Da ricontattare, Vinto, Perso e Non pertinente.
Lo stato dei contatti predefinito in MagicPost è il preset Non contattato, anche se è stato rinominato e indipendentemente dalla sua posizione nell'elenco. Un lead il cui stato non è mai stato impostato mostra questo stato nella tabella. Riordinare l'elenco non modifica lo stato predefinito. Se elimini il preset Non contattato, un lead il cui stato non è mai stato impostato mostra Senza stato nella tabella.
Aprire l'editor degli stati
MagicPost apre la finestra di dialogo Personalizza gli stati da tre punti nella scheda Leads.
Fai clic sullo stato di un lead qualsiasi, poi su Personalizza gli stati in fondo all'elenco.
Fai clic su Personalizza, poi su Modifica le visualizzazioni, quindi su Gestisci gli stati fissati.
Nella vista kanban, fai clic su Personalizza, poi su Modifica le colonne, quindi su Personalizza gli stati.
Modificare l'elenco
Nella finestra di dialogo Personalizza gli stati di MagicPost, ogni stato occupa una riga.
Rinomina: inserisci una nuova etichetta. L'etichetta è obbligatoria e due stati non possono avere la stessa etichetta.
Cambia l'icona e il colore: fai clic sull'icona o sul colore della riga.
Riordina: trascina la riga. L'ordine determina quello delle colonne kanban.
Fissa come filtro rapido: lo stato diventa un chip sopra i tuoi lead. Per impostazione predefinita, nessuno stato è fissato.
Aggiungi uno stato: aggiunge una nuova riga alla fine dell'elenco.
Fai clic su Salva per applicare le modifiche. MagicPost limita la lunghezza di un'etichetta e il numero di stati nell'elenco, e deve rimanere almeno uno stato.
Eliminare uno stato
Nella finestra di dialogo Personalizza gli stati, fai clic sull'icona di eliminazione dello stato.
In Eliminare questo stato?, scegli uno stato sotto Riassegnare i lead esistenti a:, oppure scegli Lascia senza stato.
Fai clic su Elimina.
MagicPost elimina lo stato non appena confermi, senza attendere Salva. Eliminare uno stato non elimina mai un lead: i lead vengono spostati nello stato scelto oppure rimangono senza stato.
Le date registrate da MagicPost
MagicPost registra due date quando modifichi lo stato dei contatti di un lead.
Stato modificato viene aggiornato a ogni modifica dello stato. È una colonna della tabella dei lead.
Contattato il viene impostato la prima volta che un lead raggiunge Contattato, In discussione, Vinto o Perso e non viene più modificato. Viene mostrato nella sezione Pipeline del riquadro del lead.
MagicPost riconosce questi quattro stati predefiniti anche dopo che li hai rinominati. Uno stato che aggiungi tu non imposta mai Contattato il, e non lo fanno nemmeno Da ricontattare e Non pertinente. Le date vengono registrate nello stesso modo dall'elenco degli stati, da un trascinamento nella vista kanban, da una modifica massiva dello stato e da un modello di messaggi collegato a uno stato.
Gli stati nella vista kanban
Nella vista kanban di MagicPost, ogni stato dei contatti è una colonna, nell'ordine del tuo elenco, dopo una prima colonna Senza stato. Trascinare un riquadro in un'altra colonna modifica lo stato del lead. Un lead il cui stato non è mai stato impostato si trova nella colonna Senza stato, anche se nella tabella viene mostrato con lo stato predefinito Non contattato.
Stati gestiti da un'organizzazione
In un'organizzazione MagicPost Team, gli stati dei contatti possono essere condivisi da tutto il team. Questo avviene la prima volta che un amministratore apre la vista Tutti i membri o la vista di un gruppo nella pagina Leads dell'organizzazione: MagicPost crea quindi un unico elenco a partire dagli stati dell'amministratore e dei membri.
Da quel momento, un membro di MagicPost vede l'avviso Gestita dalla tua organizzazione nella finestra di dialogo Personalizza gli stati e non può più modificare l'elenco.
Un amministratore di MagicPost modifica l'elenco condiviso dalla vista Tutti i membri o dalla vista di un gruppo, nella pagina Leads dell'organizzazione. L'elenco è lo stesso per tutta l'organizzazione, indipendentemente dal gruppo aperto. Un amministratore può rinominare, riordinare e aggiungere stati, ma non può eliminarne uno. Consulta come usare Leads in team.
Una volta creato, l'elenco condiviso degli stati dei contatti rimane attivo nell'organizzazione MagicPost, anche se in seguito disattivi Mostra la vista Leads nelle impostazioni dell'organizzazione. Gli amministratori modificano l'elenco condiviso solo dalla pagina Leads dell'organizzazione, quindi Mostra la vista Leads deve rimanere attivo.
Un'organizzazione MagicPost Agency non ha un elenco condiviso di stati dei contatti: ogni account cliente mantiene il proprio elenco.
Domande frequenti
Cosa succede ai miei lead se elimino uno stato dei contatti?
I lead vengono conservati. MagicPost chiede dove spostare i lead a cui è associato lo stato eliminato: in un altro stato oppure senza alcuno stato.
Perché Contattato il è vuoto anche se ho modificato lo stato del lead?
Perché Contattato il viene impostato solo da quattro stati predefiniti: Contattato, In discussione, Vinto e Perso, anche se sono stati rinominati. Uno stato creato da te, Da ricontattare e Non pertinente non impostano questa data. Sposta il lead attraverso uno dei quattro stati per registrarla.
Perché non posso modificare i miei stati?
Il tuo elenco è gestito dalla tua organizzazione. Quando nella finestra di dialogo Personalizza gli stati viene mostrato Gestita dalla tua organizzazione, solo gli amministratori della tua organizzazione MagicPost possono modificare l'elenco. Anche gli amministratori vedono questo avviso nella propria pagina Leads: modificano l'elenco dalla vista Tutti i membri o da una vista di gruppo della pagina Leads dell'organizzazione.
I nomi degli stati predefiniti seguono la mia lingua?
Sì, finché non modifichi l'elenco. MagicPost mostra i nomi predefiniti in inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese o olandese, a seconda della lingua dell'interfaccia. Con un'altra lingua dell'interfaccia, MagicPost mostra i nomi francesi e puoi rinominarli nell'editor. Dopo la prima modifica salvata, i nomi rimangono quelli che hai salvato, anche se in seguito cambi la lingua dell'interfaccia.
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