Comment personnaliser mes statuts de contact
|Les statuts de contact du module Leads de MagicPost indiquent où en est chaque lead dans votre conversation : pas contacté, contacté, gagné, etc. MagicPost crée une liste par défaut, dans laquelle vous pouvez renommer, recolorer, réordonner, ajouter, épingler et supprimer des statuts. Les statuts de contact font partie du module Leads, inclus dans les plans Growth, Creator, Agency et Team, ainsi que dans l'essai gratuit. Dans une organisation, le membre doit disposer d'un siège qui inclut Leads. Dans une organisation d'équipe, la liste peut être gérée par les administrateurs de l'organisation plutôt que par chaque membre. La page MagicPost Leads présente le module dans son ensemble.
Les statuts par défaut
MagicPost crée sept statuts de contact dans chaque compte Leads : Pas contacté, Contacté, En discussion, À relancer, Gagné, Perdu et Non pertinent.
Le statut de contact par défaut dans MagicPost est le statut prédéfini Pas contacté, même s'il est renommé et quelle que soit sa position dans la liste. Un lead dont le statut n'a jamais été défini affiche ce statut dans le tableau. Réordonner la liste ne modifie pas le statut par défaut. Si vous supprimez le statut prédéfini Pas contacté, un lead dont le statut n'a jamais été défini affiche Sans statut dans le tableau.
Ouvrir l'éditeur des statuts
MagicPost ouvre la boîte de dialogue Personnaliser les statuts depuis trois emplacements de l'onglet Leads.
Cliquez sur le statut d'un lead, puis sur Personnaliser les statuts en bas de la liste.
Cliquez sur Personnaliser, puis sur Modifier les vues, puis sur Gérer les statuts épinglés.
Dans la vue kanban, cliquez sur Personnaliser, puis sur Modifier les colonnes, puis sur Personnaliser les statuts.
Modifier la liste
Dans la boîte de dialogue Personnaliser les statuts de MagicPost, chaque statut correspond à une ligne.
Renommer : saisissez un nouveau libellé. Un libellé est obligatoire et deux statuts ne peuvent pas avoir le même libellé.
Modifier l'icône et la couleur : cliquez sur l'icône ou la couleur de la ligne.
Réordonner : faites glisser la ligne. L'ordre définit celui des colonnes kanban.
Épingler en filtre rapide : le statut devient une pastille au-dessus de vos leads. Aucun statut n'est épinglé par défaut.
Ajouter un statut : ajoute une nouvelle ligne à la fin de la liste.
Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer vos modifications. MagicPost limite la longueur d'un libellé et le nombre de statuts dans la liste, et au moins un statut doit rester.
Supprimer un statut
Dans la boîte de dialogue Personnaliser les statuts, cliquez sur l'icône de suppression du statut.
Dans Supprimer ce statut ?, choisissez un statut sous Réassigner les leads existants vers :, ou choisissez Laisser sans statut.
Cliquez sur Supprimer.
MagicPost supprime le statut dès que vous confirmez, sans attendre Sauvegarder. Supprimer un statut ne supprime jamais un lead : les leads sont déplacés vers le statut que vous avez choisi ou restent sans statut.
Les dates enregistrées par MagicPost
MagicPost enregistre deux dates lorsque vous modifiez le statut de contact d'un lead.
Statut modifié est mis à jour à chaque changement de statut. Il s'agit d'une colonne du tableau des leads.
Contacté le est défini la première fois qu'un lead atteint le statut Contacté, En discussion, Gagné ou Perdu, et n'est plus modifié ensuite. Il s'affiche dans la section Pipeline de la fiche du lead.
MagicPost reconnaît ces quatre statuts par défaut même après leur renommage. Un statut que vous ajoutez vous-même ne définit jamais Contacté le, pas plus que À relancer et Non pertinent. Les dates sont enregistrées de la même manière depuis la liste des statuts, lors d'un glisser-déposer dans la vue kanban, lors d'une modification groupée du statut et depuis un template de message associé à un statut.
Les statuts dans la vue kanban
Dans la vue kanban de MagicPost, chaque statut de contact est une colonne, dans l'ordre de votre liste, après une première colonne Sans statut. Faire glisser une carte vers une autre colonne modifie le statut du lead. Un lead dont le statut n'a jamais été défini se trouve dans la colonne Sans statut, même si le tableau l'affiche avec le statut par défaut Pas contacté.
Statuts gérés par une organisation
Dans une organisation d'équipe MagicPost, les statuts de contact peuvent être partagés avec toute l'équipe. Cela commence la première fois qu'un administrateur ouvre la vue Tous les membres ou la vue d'un groupe sur la page Leads de l'organisation : MagicPost crée alors une liste unique à partir des statuts de l'administrateur et des membres.
À partir de ce moment, un membre MagicPost voit l'avis Gérée par ton organisation dans la boîte de dialogue Personnaliser les statuts et ne peut plus modifier la liste.
Un administrateur MagicPost modifie la liste partagée depuis la vue Tous les membres ou la vue d'un groupe, sur la page Leads de l'organisation. La liste est la même pour toute l'organisation, quel que soit le groupe ouvert. Un administrateur peut y renommer, réordonner et ajouter des statuts, mais ne peut pas en supprimer. Découvrez comment utiliser Leads en équipe.
Une fois créée, la liste partagée des statuts de contact reste appliquée dans l'organisation MagicPost, même si Afficher la vue Leads est ensuite désactivé dans les paramètres de l'organisation. Les administrateurs modifient la liste partagée uniquement depuis la page Leads de l'organisation ; Afficher la vue Leads doit donc rester activé.
Une organisation d'agence MagicPost ne possède pas de liste partagée de statuts de contact : chaque compte client conserve sa propre liste.
FAQ
Que deviennent mes leads si je supprime un statut de contact ?
Les leads sont conservés. MagicPost vous demande où déplacer les leads qui portent le statut supprimé : vers un autre statut ou sans statut.
Pourquoi la date Contacté le est-elle vide alors que j'ai modifié le statut du lead ?
Parce que Contacté le est uniquement défini par quatre statuts par défaut : Contacté, En discussion, Gagné et Perdu, même après leur renommage. Un statut que vous avez créé vous-même, À relancer et Non pertinent ne définissent pas cette date. Faites passer le lead par l'un des quatre statuts pour l'enregistrer.
Pourquoi ne puis-je pas modifier mes statuts ?
Votre liste est gérée par votre organisation. Lorsque la boîte de dialogue Personnaliser les statuts affiche Gérée par ton organisation, seuls les administrateurs de votre organisation MagicPost peuvent modifier la liste. Les administrateurs voient également cet avis sur leur propre page Leads : ils modifient la liste depuis la vue Tous les membres ou la vue d'un groupe de la page Leads de l'organisation.
Les noms des statuts par défaut suivent-ils ma langue ?
Oui, jusqu'à ce que vous modifiiez la liste. MagicPost affiche les noms par défaut en anglais, français, espagnol, italien, portugais ou néerlandais, selon la langue de votre interface. Avec une autre langue d'interface, MagicPost affiche les noms français, que vous pouvez renommer dans l'éditeur. Après votre première modification sauvegardée, les noms restent tels que vous les avez sauvegardés, même si vous changez ensuite la langue de l'interface.
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