Comment personnaliser mes statuts de contact

Les statuts de contact permettent de suivre l'avancement de chaque prospect dans votre conversation. MagicPost est livré avec un ensemble par défaut et vous permet de le remodeler entièrement.

Les statuts par défaut

• Pas contacté — le point de départ de chaque nouveau prospect.

• Contacté

• En discussion

• À relancer

• Gagné

• Perdu

• Non pertinent

Personnaliser la liste

Ouvrez le sélecteur de statut d'un prospect et cliquez sur Personnaliser les statuts, ou passez par Personnaliser dans la barre d'outils des prospects.

Pour chaque statut, vous pouvez :

• Le renommer — jusqu'à 40 caractères.

• Modifier son icône et sa couleur — douze couleurs disponibles.

• Réorganiser par glisser-déposer. L'ordre détermine les colonnes du kanban.

• L'épingler comme filtre rapide afin qu'il s'affiche sous forme de badge au-dessus de vos prospects. Rien n'est épinglé par défaut.

• Le supprimer. MagicPost demande quoi faire avec les prospects qui y sont encore associés : les déplacer vers un autre statut, ou les laisser sans statut.

Vous pouvez avoir jusqu'à 20 statuts, et au moins un doit subsister.

Les dates sont enregistrées pour vous

• Statut modifié se met à jour chaque fois que vous déplacez un prospect, quel que soit le statut.

• Contacté le est enregistré la première fois qu'un prospect passe à Contacté, En discussion, Gagné ou Perdu, et n'est jamais écrasé par la suite. Déplacer un prospect vers À relancer ou Non pertinent n'enregistre pas de date — ce ne sont pas des états de type "vous leur avez parlé".

Les deux dates s'affichent sur la ligne du prospect et dans sa section Pipeline.

Le kanban

Vos statuts correspondent aux colonnes du kanban, dans l'ordre que vous avez défini. Glissez une carte entre les colonnes pour déplacer le prospect, et les dates sont enregistrées exactement de la même manière que depuis le sélecteur. Les prospects sans statut pour le moment se trouvent dans une colonne initiale Sans statut.

Un conseil

Gardez la liste courte. Un pipeline de cinq ou six statuts est exploité ; un autre avec quinze est ignoré. Ajoutez-en d'autres plus tard si vous en avez réellement besoin.

FAQ

Qu'advient-il de mes prospects si je supprime un statut ?

Vous choisissez : les réassigner à un autre statut, ou les laisser sans statut. Ils ne sont jamais supprimés.

Puis-je récupérer mes statuts sous forme de badges de filtre rapide ?

Oui — épinglez-les depuis l'éditeur de statuts. Aucun n'est épinglé au départ.

Les noms de statut par défaut suivent-ils ma langue ?

Ils sont créés dans la langue de votre interface la première fois que vous ouvrez les Prospects. Une fois que vous les avez modifiés, ils restent tels que vous les avez laissés, même si vous changez de langue plus tard.

Besoin d'aide ?

Contactez-nous via le chat de l'application, ou réservez un appel de démonstration de 30 minutes : https://cal.com/magicpost-team/contact-sales-team