Cómo personalizar los estados de mis contactos

Los estados de contacto realizan un seguimiento de dónde se encuentra cada cliente potencial en su conversación. MagicPost viene con un conjunto predeterminado y le permite remodelarlo por completo.

Los estados predeterminados

• Pas contacté — el punto de partida para cada nuevo cliente potencial.

• Contacté

• En discussion

• À relancer

• Gagné

• Perdu

• Non pertinent

Personalización de la lista

Abra el selector de estado de un cliente potencial y haga clic en Personnaliser les statuts, o vaya a través de Personnaliser en la barra de herramientas de clientes potenciales.

Para cada estado puede:

• Cambiarle el nombre — hasta 40 caracteres.

• Cambiar su icono y color — doce colores disponibles.

• Reordenar arrastrando. El orden determina las columnas del kanban.

• Fijarlo como filtro rápido para que aparezca como una etiqueta encima de sus clientes potenciales. No hay nada fijado de forma predeterminada.

• Eliminarlo. MagicPost pregunta qué hacer con los clientes potenciales que aún están en él: moverlos a otro estado o dejarlos sin ninguno.

Puede tener hasta 20 estados, y debe quedar al menos uno.

Las fechas se registran automáticamente

• Statut modifié se actualiza cada vez que mueve un cliente potencial, independientemente del estado.

• Contacté le se registra la primera vez que un cliente potencial se mueve a Contacté, En discussion, Gagné o Perdu, y nunca se sobrescribe después. Mover un cliente potencial a À relancer o Non pertinent no lo registra — esos no son estados de "ha hablado con ellos".

Ambas fechas se muestran en la fila del cliente potencial y en su sección Pipeline.

El kanban

Sus estados son las columnas del kanban, en el orden que establezca. Arrastre una tarjeta entre columnas para mover el cliente potencial, y las fechas se registrarán exactamente igual que se haría desde el selector. Los clientes potenciales que aún no tienen estado se ubican en una columna inicial llamada Sans statut.

Un consejo

Mantenga la lista corta. Un flujo de trabajo con cinco o seis estados se trabaja; uno con quince se ignora. Agregue más adelante si realmente los necesita.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa con mi clientes potenciales si elimino un estado?

Usted elige: reasignarlos a otro estado o dejarlos sin ninguno. Nunca se eliminan.

¿Puedo recuperar mis estados como etiquetas de filtro rápido?

Sí — fíjelos desde el editor de estados. Ninguno viene fijado por defecto.

¿Los nombres de estado predeterminados siguen el idioma de mi interfaz?

Se crean en el idioma de su interfaz la primera vez que abre Clientes potenciales. Una vez que los haya editado, permanecerán como los dejó, incluso si cambia de idioma más adelante.

¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto a través del chat de la aplicación o reserve una llamada de bienvenida de 30 minutos: https://cal.com/magicpost-team/contact-sales-team