Cómo personalizar mis estados de contacto
|Los estados de contacto del módulo Leads de MagicPost indican en qué punto se encuentra cada lead en tu conversación: sin contactar, contactado, ganado, etc. MagicPost crea una lista predeterminada, y puedes renombrar, cambiar el color, reordenar, añadir, fijar y eliminar estados. Los estados de contacto forman parte del módulo Leads, incluidos en Growth, Creator, Agency y Team, así como en la prueba gratuita. En una organización, el miembro necesita un asiento que incluya Leads. En una organización Team, los administradores de la organización pueden gestionar la lista en lugar de cada miembro. La página Leads de MagicPost presenta el módulo en su conjunto.
Los estados predeterminados
MagicPost inicia cada cuenta de Leads con siete estados de contacto: Sin contactar, Contactado, En conversación, A retomar, Ganado, Perdido y No pertinente.
El estado de contacto predeterminado en MagicPost es el estado predefinido Sin contactar, aunque se haya renombrado y sea cual sea su posición en la lista. Un lead cuyo estado nunca se haya establecido muestra ese estado en la tabla. Reordenar la lista no cambia el estado predeterminado. Si eliminas el estado predefinido Sin contactar, un lead cuyo estado nunca se haya establecido muestra Sin estado en la tabla.
Abrir el editor de estados
MagicPost abre el cuadro de diálogo Personalizar los estados desde tres lugares de la pestaña Leads.
Haz clic en el estado de cualquier lead y, después, en Personalizar los estados al final de la lista.
Haz clic en Personalizar, después en Modificar las vistas y, a continuación, en Gestionar los estados fijados.
En la vista kanban, haz clic en Personalizar, después en Modificar las columnas y, a continuación, en Personalizar los estados.
Modificar la lista
En el cuadro de diálogo Personalizar los estados de MagicPost, cada estado ocupa una fila.
Renombrar: escribe una etiqueta nueva. La etiqueta es obligatoria y dos estados no pueden compartir la misma etiqueta.
Cambiar el icono y el color: haz clic en el icono o en el color de la fila.
Reordenar: arrastra la fila. El orden determina el orden de las columnas kanban.
Fijar en filtro rápido: el estado se convierte en un chip encima de tus leads. De forma predeterminada, no hay ningún estado fijado.
Añadir un estado: añade una fila nueva al final de la lista.
Haz clic en Guardar para aplicar los cambios. MagicPost limita la longitud de una etiqueta y el número de estados de la lista, y debe quedar al menos un estado.
Eliminar un estado
En el cuadro de diálogo Personalizar los estados, haz clic en el icono de eliminación del estado.
En ¿Eliminar este estado?, elige un estado en Reasignar los leads existentes a: o elige Dejar sin estado.
Haz clic en Eliminar.
MagicPost elimina el estado en cuanto confirmas, sin esperar a que hagas clic en Guardar. Eliminar un estado nunca elimina un lead: los leads pasan al estado que hayas elegido o se quedan sin estado.
Las fechas que registra MagicPost
MagicPost registra dos fechas cuando cambias el estado de contacto de un lead.
Estado modificado se actualiza cada vez que cambia el estado. Es una columna de la tabla de leads.
Contactado el se establece la primera vez que un lead alcanza Contactado, En conversación, Ganado o Perdido, y no vuelve a cambiar. Aparece en la sección Pipeline de la ficha del lead.
MagicPost reconoce esos cuatro estados predeterminados incluso después de que los renombres. Un estado que añadas tú nunca establece Contactado el, y tampoco lo hacen A retomar ni No pertinente. Las fechas se registran de la misma manera desde la lista de estados, al arrastrar en la vista kanban, al cambiar el estado de forma masiva y desde una plantilla de mensajes vinculada a un estado.
Estados en la vista kanban
En la vista kanban de MagicPost, cada estado de contacto es una columna, en el orden de tu lista, después de una primera columna Sin estado. Al arrastrar una tarjeta a otra columna, se cambia el estado del lead. Un lead cuyo estado nunca se haya establecido se encuentra en la columna Sin estado, aunque la tabla lo muestre con el estado predeterminado Sin contactar.
Estados gestionados por una organización
En una organización Team de MagicPost, los estados de contacto pueden compartirse con todo el equipo. Esto comienza la primera vez que un administrador abre la vista Todos los miembros o la vista de un grupo en la página Leads de la organización: MagicPost crea entonces una lista a partir de los estados del administrador y de los miembros.
A partir de ese momento, un miembro de MagicPost ve el aviso Gestionada por tu organización en el cuadro de diálogo Personalizar los estados y ya no puede modificar la lista.
Un administrador de MagicPost modifica la lista compartida desde la vista Todos los miembros o la vista de un grupo, en la página Leads de la organización. La lista es la misma para toda la organización, independientemente del grupo que esté abierto. Un administrador puede renombrar, reordenar y añadir estados allí, pero no puede eliminar ninguno. Consulta cómo usar Leads en equipo.
Una vez creada, la lista compartida de estados de contacto sigue vigente en la organización de MagicPost, aunque más adelante se desactive Mostrar la vista Leads en los ajustes de la organización. Los administradores modifican la lista compartida únicamente desde la página Leads de la organización, por lo que Mostrar la vista Leads debe permanecer activado.
Una organización Agency de MagicPost no tiene una lista compartida de estados de contacto: cada cuenta de cliente conserva su propia lista.
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre con mis leads si elimino un estado de contacto?
Los leads se conservan. MagicPost te pregunta dónde mover los leads que tienen el estado eliminado: a otro estado o a ningún estado.
¿Por qué Contactado el está vacío aunque haya cambiado el estado del lead?
Porque Contactado el solo se establece mediante cuatro estados predeterminados: Contactado, En conversación, Ganado y Perdido, aunque los hayas renombrado. Un estado que hayas creado tú, A retomar y No pertinente no establecen esa fecha. Pasa el lead por uno de los cuatro estados para registrarla.
¿Por qué no puedo modificar mis estados?
Tu lista está gestionada por tu organización. Cuando el cuadro de diálogo Personalizar los estados muestra Gestionada por tu organización, solo los administradores de tu organización de MagicPost pueden cambiar la lista. Los administradores también ven ese aviso en su propia página Leads: cambian la lista desde la vista Todos los miembros o la vista de un grupo de la página Leads de la organización.
¿Los nombres de los estados predeterminados siguen mi idioma?
Sí, hasta que modifiques la lista. MagicPost muestra los nombres predeterminados en inglés, francés, español, italiano, portugués o neerlandés, según el idioma de tu interfaz. Con otro idioma de interfaz, MagicPost muestra los nombres en francés, y puedes renombrarlos en el editor. Después de guardar tu primer cambio, los nombres permanecen tal como los guardaste, aunque cambies más adelante el idioma de la interfaz.
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos a través del chat de la aplicación o reserva una llamada de incorporación de 30 minutos: https://cal.com/magicpost/book-a-call