Berichtsjablonen laten je herbruikbare teksten opslaan voor de gesprekken die je met je leads voert, met dynamische variabelen die gegevens uit het profiel van de lead halen. Je kunt een sjabloon ook koppelen aan een contactstatus, zodat het juiste bericht op het juiste moment verschijnt.

Sjabloon maken

1. Open het Berichten-dialoogvenster via de werkbalk van het tabblad Leads.

2. Klik op Nieuw bericht.

3. Geef er een label aan (de naam die je in de keuzelijst ziet).

4. Schrijf de tekst en gebruik variabelen om te personaliseren.

5. Optioneel kun je het sjabloon koppelen aan een contactstatus, zodat het automatisch verschijnt wanneer je een lead daarheen verplaatst.

6. Klik op Opslaan.

Beschikbare variabelen

Variabelen zijn plaatsaanduidingen die worden vervangen door de daadwerkelijke gegevens van de lead wanneer je het sjabloon gebruikt. Het dialoogvenster Berichten bevat alle beschikbare variabelen, met voorbeelden.

Als een variabele geen waarde heeft voor een bepaalde lead (ontbrekende plaats, ontbrekende functietitel), wordt deze vervangen door een lege tekenreeks. Schrijf je sjabloon zo dat het natuurlijk leest, ook wanneer een optionele variabele ontbreekt.

Sjabloon gebruiken

Vanuit de leads-tabel of het prospectpaneel klik je op het berichtpictogram in de rij van een lead. Kies een sjabloon, en het gegenereerde bericht (met ingevulde variabelen) is klaar om te kopiëren. Plak het in een LinkedIn-DM of e-mail.

Door status geactiveerde sjablonen

Koppel een sjabloon aan een status, zodat het automatisch verschijnt wanneer je een lead daarheen verplaatst. Koppel bijvoorbeeld een "first touch"-sjabloon aan Contacted, zodat het bericht één klik verwijderd is op het moment dat je de status wijzigt.

Opnieuw ordenen en verwijderen

Sjablonen kunnen worden herschikt door slepen en neerzetten. Bij het verwijderen van een sjabloon wordt om bevestiging gevraagd en worden eventuele statuskoppelingen die ernaar verwijzen verbroken.