Las plantillas de mensajes te permiten guardar texto reutilizable para las conversaciones que mantienes con tus leads, con variables dinámicas que extraen datos del perfil del lead. También puedes vincular una plantilla a un estado de contacto para que el mensaje adecuado aparezca en el momento oportuno.

Crear una plantilla

1. Abre el diálogo de Mensajes desde la barra de herramientas de la pestaña Leads.

2. Haz clic en Nuevo mensaje.

3. Asigna una etiqueta (el nombre que verás en el selector).

4. Escribe el contenido, usando variables para personalizarlo.

5. Opcionalmente, vincula la plantilla a un estado de contacto para que aparezca automáticamente cuando muevas un lead allí.

6. Haz clic en Guardar.

Variables disponibles

Las variables son marcadores de posición que se sustituyen por los datos reales del lead cuando usas la plantilla. El diálogo de Mensajes muestra todas las variables disponibles, con ejemplos.

Si una variable no tiene valor para un lead concreto (falta la ciudad, falta el puesto), se sustituye por una cadena vacía. Redacta tu plantilla de modo que se lea con naturalidad incluso cuando falte una variable opcional.

Usar una plantilla

Desde la tabla de leads o el panel lateral del prospecto, haz clic en el icono de mensaje de una fila de lead. Elige una plantilla y el mensaje resultante (con las variables completadas) estará listo para copiar. Pégalo en un DM de LinkedIn o en un correo electrónico.

Plantillas activadas por estado

Vincula una plantilla a un estado para que aparezca automáticamente cuando muevas un lead allí. Por ejemplo, vincula una plantilla de "primer contacto" a Contactado para que el mensaje esté a un clic de distancia en cuanto cambies el estado.

Reordenar y eliminar

Las plantillas se pueden reordenar arrastrando y soltando. Al eliminar una plantilla se pide confirmación y se desvinculan los estados que apunten a ella.