Come filtrare e organizzare i tuoi lead

La scheda Leads può contenere migliaia di persone. Filtri, viste e layout riducono questo elenco sottoinsieme su cui desideri effettivamente lavorare in questo preciso momento.

Tabella o kanban

Due layout, attivabili tramite l'interruttore a destra della barra dei filtri (su desktop).

• Tabella. La vista densa. Ordina, scegli le colonne, seleziona in blocco.

• Kanban. Una colonna per ogni stato del contatto, più una colonna Sans statut. Trascina un lead da una colonna all'altra per cambiarne lo stato. Scegli tu cosa appare su ogni scheda: ruolo, azienda, paese, compatibilità, coinvolgimento, follower, stato.

Pulsanti di filtro rapido

La barra dei pulsanti si trova sopra l'elenco.

• Tous reimposta tutto, inclusa la casella di ricerca.

• Fit chips — Excellent, Bon, Moyen, Faible e opzionalmente Non scoré. Appaiono quando viene selezionato un ICP e sono a selezione multipla: fissa Excellent e Bon insieme per vedere i tuoi lead migliori con un solo clic.

• Status chips — uno per stato del contatto, anch'essi a selezione multipla. Nessuno è fissato di default; fissa quelli che usi dall'editor di stato.

• Saved view chips — le tue viste personalizzate, se le hai fissate.

Ogni pulsante mostra quanti lead si trovano dietro di esso.

Filtri avanzati

Fai clic sull'icona dell'imbuto per aprire il set completo. I filtri si applicano in tempo reale — non c'è un pulsante "applica" — e l'intestazione mostra il numero di lead risultanti man mano che procedi.

• Affinité ICP — livello di compatibilità, per ICP.

• Statut — i tuoi stati di contatto.

• Ancienneté du lead — tutto, 7, 30 o 90 giorni.

• Synchronisé dans — in quale dei tuoi strumenti collegati è stato inviato un lead. Appare solo dopo averne collegato uno.

• Tags

• Pays, Taille entreprise

• Sotto Filtres avancés: intervallo di follower, settore, area di lavoro, archetipo, anzianità, tipo di account e origine (aggiunto a mano, importato, da un mi piace, da un commento).

La maggior parte di questi può includere *o* escludere.

Come si combinano: un lead deve soddisfare ogni dimensione impostata. All'interno di una dimensione, vale qualsiasi valore scelto. Quindi "Francia o Belgio" e "Eccellente o Buono" restringerà il campo ai lead di uno dei due paesi con uno dei due livelli di compatibilità.

Fai clic su Réinitialiser per ripulire.

Ricerca

La casella di ricerca trova corrispondenze in nome, azienda, titolo ed esperienza lavorativa. Non esegue ricerche in email, tag o commenti. Funziona in combinazione con i pulsanti e i filtri.

Scegliere le colonne

Apri Colonnes per mostrare, nascondere e riordinare le colonne della tabella trascinandole. Il layout viene memorizzato.

Per impostazione predefinita, vedi la compatibilità ICP, il lead, il paese, l'azienda, le interazioni, lo stato, l'ultimo spostamento dello stato, quando il lead è stato rilevato, il post di origine, i suoi ICP e i suoi tag. Sono disponibili circa altre venti colonne: città, follower, anzianità, descrizione dell'azienda, URL di LinkedIn e così via.

Salvare una vista

Quando trovi una combinazione di filtri su cui torni spesso, salvala.

1. Imposta i filtri desiderati.

2. Fai clic sull'icona del segnalibro nel pannello dei filtri, assegna un nome alla vista e salva.

Oppure vai a Personnaliser → Modifier les vues per crearne una da zero, assegnarle un'icona e fissarla alla barra dei pulsanti.

Una vista è un istantanea dell'intero stato dei filtri. Facendo clic su di essa, si sostituisce tutto ciò che è attualmente impostato, anziché aggiungersi ad esso — ogni vista è un'area di lavoro autonoma. Facendo di nuovo clic sulla vista attiva si azzera tutto.

Tieni presente che le viste salvate risiedono nel tuo browser, quindi non ti seguiranno su un altro dispositivo.

FAQ

Perché i pulsanti di compatibilità a volte scompaiono?

Hanno senso solo in relazione a un ICP. Seleziona un ICP e ricompariranno.

Posso filtrare per i lead che non ho ancora contattato?

Filtra in base allo stato Pas contacté. Tieni presente che un lead che nessuno ha ancora gestito potrebbe non avere alcuno stato — questi compaiono sotto Sans statut nel kanban.

La mia vista salvata è scomparsa.

Le viste salvate sono memorizzate nel browser. Cancellando i dati del browser o cambiando dispositivo, andranno perse.

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