Como filtrar e organizar meus leads

A aba Leads pode conter milhares de pessoas. Filtros, visualizações e layouts reduzem isso ao subconjunto que você realmente deseja trabalhar agora.

Tabela ou kanban

Dois layouts, alternados pelo botão à direita da barra de filtros (no desktop).

• Tabela. A visualização densa. Ordene, escolha suas colunas, selecione em massa.

• Kanban. Uma coluna por status de contato, mais uma coluna Sans statut. Arraste um lead de uma coluna para outra para alterar seu status. Você escolhe o que aparece em cada cartão — cargo, empresa, país, fit, engajamento, seguidores, status.

Botões de filtro rápido

A barra de botões fica acima da lista.

• Tous redefine tudo, incluindo a caixa de busca.

• Botões de Fit — Excellent, Bon, Moyen, Faible e, opcionalmente, Non scoré. Eles aparecem quando um ICP é selecionado e são de seleção múltipla: fixe Excellent e Bon juntos para ver seus melhores de leads em um clique.

• Botões de Status — um por status de contato, também de múltipla seleção. Nenhum é fixado por padrão; fixe os que você usa a partir do editor de status.

• Botões de visualizações salvas — suas próprias visualizações, se você as fixou.

Cada botão mostra quantos leads estão associados a ele.

Filtros avançados

Clique no funil para abrir o conjunto completo. Os filtros são aplicados em tempo real — não há botão "aplicar" — e o cabeçalho mostra a contagem resultante de leads conforme você avança.

• Affinité ICP — nível de fit, por ICP.

• Statut — seus status de contato.

• Ancienneté du lead — tudo, 7, 30 ou 90 dias.

• Synchronisé dans — em qual das suas ferramentas conectadas o lead foi enviado. Só aparece quando você conectar uma.

• Tags

• Pays, Taille entreprise

• Sob Filtres avancés: intervalo de seguidores, setor, área de atuação, arquétipo, senioridade, tipo de conta e origem (adicionado manualmente, importado, de uma curtida, de um comentário).

A maioria destes pode incluir *ou* excluir.

Como eles se combinam: um lead deve satisfazer a cada uma das dimensões que você definiu. Dentro de uma dimensão, qualquer um dos valores que você escolheu conta. Portanto, "França ou Bélgica" e "Excelente ou Bom" restringe os leads a qualquer um desses países em qualquer um desses níveis.

Clique em Réinitialiser para limpar.

Busca

A caixa de busca busca por correspondências no nome, empresa, título profissional e cargo. Ela não busca e-mails, tags ou comentários. Funciona em conjunto com os botões e filtros.

Escolhendo suas colunas

Abra Colonnes para mostrar, ocultar e reordenar as colunas da tabela arrastando-as. O seu layout é lembrado.

Por padrão, você vê o ICP fit, o lead, país, empresa, interações, status, quando o status mudou pela última vez, quando o lead foi detectado, a publicação de origem, seus ICPs e suas tags. Cerca de vinte outras colunas estão disponíveis — cidade, seguidores, senioridade, descrição da empresa, URL do LinkedIn e assim por diante.

Salvando uma visualização

Quando chegar a uma combinação de filtros que você usa sempre, salve-a.

1. Defina os filtros que deseja.

2. Clique no ícone de marcador no painel de filtros, dê um nome à visualização, salve.

Ou vá em Personnaliser → Modifier les vues para criar uma do zero, definir um ícone e fixá-la na barra de botões.

Uma visualização é um instantâneo de todo o estado dos filtros. Clicar nela substitui tudo o que você tem definido no momento, em vez de adicionar — cada visualização é um espaço de trabalho independente. Clicar na visualização ativa novamente limpa tudo de volta ao início.

Observe que as visualizações salvas residem no seu navegador, portanto não o acompanham para outro dispositivo.

Perguntas Frequentes

Por que os botões de fit desaparecem às vezes?

Eles só fazem sentido em relação a um único ICP. Selecione um ICP e eles voltarão.

Posso filtrar por leads que ainda não contatei?

Filtre pelo status Pas contacté. Tenha em mente que um lead que ninguém tocou pode não ter status algum — esses aparecem sob Sans statut no kanban.

Minha visualização salva sumiu.

As visualizações salvas são armazenadas no seu navegador. Limpar os dados do navegador ou trocar de dispositivo fará com que você as perca.

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