Cómo filtrar y organizar mis leads

La pestaña de Leads puede contener miles de personas. Los filtros, vistas y diseños reducen esa lista al subconjunto con el que realmente quieres trabajar en este momento.

Tabla o kanban

Dos diseños, que se alternan desde el selector situado a la derecha de la barra de filtros (en la versión de escritorio).

• Tabla. La vista densa. Ordena, elige tus columnas y selecciona en lote.

• Kanban. Una columna por estado de contacto, más una columna Sans statut. Arrastra un lead de una columna a otra para cambiar su estado. Elige qué se muestra en cada tarjeta: puesto de trabajo, empresa, país, adecuación (fit), engagement, seguidores o estado.

Botones de filtro rápido

La barra de botones se encuentra encima de la lista.

• Tous restablece todo, incluido el cuadro de búsqueda.

• Fit chips (botones de adecuación): Excellent, Bon, Moyen, Faible y, opcionalmente, Non scoré. Aparecen cuando se selecciona un ICP y son de selección múltiple: mantén fijados Excellent y Bon juntos para ver tus mejores leads con un solo clic.

• Status chips (botones de estado): uno por estado de contacto, también de selección múltiple. Ninguno viene fijado por defecto; fija los que utilices desde el editor de estados.

• Saved view chips (botones de vistas guardadas): tus propias vistas, si las has fijado.

Cada botón muestra cuántos leads contiene.

Filtros avanzados

Haz clic en el embudo para abrir el conjunto completo. Los filtros se aplican en tiempo real (no hay botón de "aplicar") y el encabezado muestra el recuento de leads resultante a medida que los seleccionas.

• Affinité ICP — nivel de adecuación por cada ICP.

• Statut — tus estados de contacto.

• Ancienneté du lead — todo, 7, 30 o 90 días.

• Synchronisé dans — a cuál de tus herramientas conectadas se ha enviado el lead. Solo aparece cuando has conectado una.

• Tags (Etiquetas)

• Pays (País), Taille entreprise (Tamaño de empresa)

• Bajo Filtres avancés: rango de seguidores, sector, área de especialidad, arquetipo, antigüedad, tipo de cuenta y origen (añadido a mano, importado, desde un 'me gusta', desde un comentario).

La mayoría de estos filtros permiten incluir *o* excluir.

Cómo se combinan: un lead debe cumplir todas las dimensiones que hayas establecido. Dentro de una misma dimensión, cualquiera de los valores elegidos puntúa. Así, "Francia o Bélgica" y "Excelente o Bueno" limitará la búsqueda a leads que cumplan cualquiera de estas condiciones en ambos países.

Haz clic en Réinitialiser para borrar.

Búsqueda

El cuadro de búsqueda busca coincidencias en nombre, empresa, titular y puesto de trabajo. No busca en correos electrónicos, etiquetas ni comentarios. Funciona en combinación con los botones de filtro rápido y los filtros avanzados.

Elegir columnas

Abre Colonnes para mostrar, ocultar y reordenar las columnas de la tabla arrastrándolas. Se recordará tu diseño.

Por defecto, ves la adecuación con el ICP, el lead, el país, la empresa, las interacciones, el estado, cuándo cambió de estado por última vez, cuándo se detectó el lead, la publicación de origen, sus ICP y sus etiquetas. Hay unas veinte adicionales disponibles: ciudad, seguidores, antigüedad, descripción de la empresa, URL de LinkedIn, entre otras.

Guardar una vista

Cuando dés con una combinación de filtros que vayas a utilizar a menudo, guárdala.

1. Establece los filtros que quieras.

2. Haz clic en el icono del marcador en el panel de filtros, ponle nombre a la vista y guárdala.

O ve a Personnaliser → Modifier les vues para crear una desde cero, asignarle un icono y fijarla en la barra de botones rápido.

Una vista es una captura del estado completo de los filtros. Al hacer clic en ella se reemplaza todo lo que tengas configurado actualmente en lugar de añadirse a ello: cada vista es un espacio de trabajo independiente. Al volver a hacer clic en la vista activa, se restablece todo a cero.

Ten en cuenta que las vistas guardadas se almacenan en tu navegador, por lo que no se sincronizan con otros dispositivos.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué desaparecen a veces los botones de adecuación (fit chips)?

Solo tienen sentido vinculados a un ICP. Selecciona un ICP y volverán a aparecer.

¿Puedo filtrar leads con los que aún no he contactado?

Filtra por el estado Pas contacté. Ten en cuenta que un lead que nadie ha tocado todavía puede no tener ningún estado; estos aparecen en la columna Sans statut en el kanban.

Mi vista guardada ha desaparecido.

Las vistas guardadas se almacenan en tu navegador. Si borras los datos del navegador o cambias de dispositivo, se perderán.

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