Comment filtrer et organiser mes leads

L'onglet Leads peut contenir des milliers de personnes. Les filtres, les vues et les dispositions permettent de réduire ce nombre au sous-ensemble sur lequel vous souhaitez réellement travailler en ce moment.

Tableau ou kanban

Deux dispositions, interchangeables depuis le bouton d'activation à droite de la barre de filtres (sur ordinateur).

• Tableau. La vue dense. Triez, choisissez vos colonnes, sélectionnez en masse.

• Kanban. Une colonne par statut de contact, plus une colonne Sans statut. Glissez-déposez un lead d'une colonne à une autre pour modifier son statut. Vous choisissez ce qui apparaît sur chaque carte — rôle, entreprise, pays, adéquation, engagement, abonnés, statut.

Boutons de filtre rapide

La barre de boutons se trouve au-dessus de la liste.

• Tous réinitialise tout, y compris la zone de recherche.

• Boutons Fit — Excellent, Bon, Moyen, Faible, et éventuellement Non scoré. Ils apparaissent lorsqu'un ICP est sélectionné, et ils sont multi-sélectionnables : épinglez Excellent et Bon ensemble pour voir vos meilleurs leads en un clic.

• Boutons de Statut — un par statut de contact, également sélectionnable en multi-sélection. Aucun n'est épinglé par défaut ; épinglez ceux que vous utilisez depuis l'éditeur de statut.

• Boutons de vue enregistrée — vos propres vues, si vous les avez épinglées.

Chaque bouton affiche le nombre de leads qu'il contient.

Filtres avancés

Cliquez sur l'entonnoir pour ouvrir l'ensemble complet. Les filtres s'appliquent en direct — il n'y a pas de bouton "appliquer" — et l'en-tête affiche le nombre de leads en temps réel au fur et à mesure.

• Affinité ICP — niveau d'adéquation, par ICP.

• Statut — vos statuts de contact.

• Ancienneté du lead — tout, 7, 30 ou 90 jours.

• Synchronisé dans — l'outil connecté vers lequel le lead a été envoyé. N'apparaît que lorsque vous en avez connecté un.

• Tags

• Pays, Taille entreprise

• Sous Filtres avancés : plage d'abonnés, secteur d'activité, domaine de poste, archétype, ancienneté, type de compte et source (ajoutée à la main, importée, issue d'un j'aime, issue d'un commentaire).

La plupart de ceux-ci peuvent inclure *ou* exclure.

Comment ils se combinent : un lead doit satisfaire chaque dimension que vous avez définie. Dans une même dimension, n'importe laquelle des valeurs choisies est prise en compte. Ainsi, "France ou Belgique" et "Excellent ou Bon" filtre les leads de l'un ou l'autre pays ayant l'un ou l'autre niveau.

Cliquez sur Réinitialiser pour tout effacer.

Recherche

La zone de recherche filtre par nom, entreprise, titre de profil et poste. Elle ne recherche pas dans les e-mails, les tags ou les commentaires. Elle fonctionne en complément des boutons et des filtres.

Choisir vos colonnes

Ouvrez Colonnes pour afficher, masquer et réordonner les colonnes du tableau par glisser-déposer. Votre configuration est mémorisée.

Par défaut, vous voyez l'adéquation ICP, le lead, le pays, l'entreprise, les interactions, le statut, la date du dernier changement de statut, la date de détection du lead, la publication source, ses ICP et ses tags. Environ vingt autres options sont disponibles — ville, abonnés, ancienneté, description de l'entreprise, URL LinkedIn, etc.

Enregistrer une vue

Lorsque vous trouvez une combinaison de filtres sur laquelle vous revenez régulièrement, enregistrez-la.

1. Définissez les filtres que vous souhaitez.

2. Cliquez sur l'icône de favori dans le panneau de filtres, nommez la vue, enregistrez.

Ou allez dans Personnaliser → Modifier les vues pour en créer une à partir de zéro, lui attribuer une icône et l'épingler à la barre de boutons.

Une vue est un instantané de l'état complet des filtres. Cliquer dessus remplace tout ce que vous avez actuellement défini, plutôt que de s'y ajouter — chaque vue est un espace de travail autonome. Cliquer à nouveau sur la vue active réinitialise tout.

Notez que les vues enregistrées sont conservées dans votre navigateur, elles ne vous suivront donc pas sur un autre appareil.

FAQ

Pourquoi les boutons d'adéquation disparaissent-ils parfois ?

Ils n'ont de sens que par rapport à un ICP précis. Sélectionnez un ICP et ils réapparaîtront.

Puis-je filtrer les leads que je n'ai pas encore contactés ?

Filtrez sur le statut Pas contacté. Gardez à l'esprit qu'un lead que personne n'a approché peut n'avoir aucun statut — ceux-ci apparaissent sous Sans statut dans le kanban.

Ma vue enregistrée a disparu.

Les vues enregistrées sont stockées dans votre navigateur. Si vous effacez les données de votre navigateur ou si vous changez d'appareil, elles seront perdues.

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