Der Tab „Leads“ kann Tausende von Leads aufnehmen. Filter helfen dir dabei, die Liste genau auf den Ausschnitt zu reduzieren, mit dem du gerade arbeiten möchtest.

Schnelle Filter-Chips

Die Chip-Leiste oben in der Leads-Tabelle bietet dir mit einem Klick Zugriff auf gängige Ansichten. Klicke auf einen Chip, um die Ansicht zu wechseln, und erneut, um ihn zu entfernen.

Integrierte Chips decken Dinge wie Favoriten, Leads, die auf mehrere Beiträge reagiert haben, und kürzlich erkannte Leads ab. Die Schwellenwerte (wie viele Beiträge als „mehrere“ zählen, wie aktuell „kürzlich“ ist) sind anpassbar. Klicke auf das Zahnradsymbol auf einem Chip, um sie anzupassen.

Deine Kontaktstatus erscheinen ebenfalls als Chips, jeweils einer pro Status. Sie sind mehrfach auswählbar, sodass du mehrere Status gleichzeitig anheften und jeden Lead sehen kannst, der zu einem von ihnen passt.

Erweiterte Filter

Klicke auf Filter, um das erweiterte Popover zu öffnen. Du kannst so viele Filter stapeln, wie du brauchst, indem du:

• Länder (und ausgeschlossene Länder)

• Branchen (und ausgeschlossene Branchen)

• Unternehmensgrößenklassen

• Städte

• ICPs, zu denen der Lead gehört

• Qualifikationsstufe (A, B, C, D oder keine)

• Tags

• Quellenbeitrag

• Ob der Lead E-Mail oder Telefon hat

Alle Filter werden kombiniert: Ein Lead muss jede aktive Dimension erfüllen, um angezeigt zu werden. Innerhalb einer Dimension mit mehreren Werten, wie etwa Länder, zählt jede Übereinstimmung.

Suche

Die Suchleiste in der Symbolleiste filtert nach Name, Unternehmen oder Berufsbezeichnung. Sie funktioniert zusammen mit den Chip- und erweiterten Filtern.

Benutzerdefinierte Ansicht speichern

Sobald du eine Filterkombination hast, die du häufig verwendest, speichere sie als Ansicht:

1. Wende die gewünschten Filter an.

2. Klicke im Filter-Popover oder im Dialog „Gespeicherte Ansichten“ auf Ansicht speichern.

3. Gib ihr einen Namen, wähle ein Symbol und entscheide, ob du sie an die Schnellfilterleiste anheften möchtest.

Gespeicherte Ansichten sind Navigations-Chips: Wenn du auf eine klickst, wird der gesamte Filterstatus durch den gespeicherten Snapshot ersetzt. Jede Ansicht ist also ein in sich geschlossener Arbeitsbereich und kein additiver Filter.

Filter zurücksetzen

Klicke in der Chip-Leiste auf Alle, um die integrierten Filterdimensionen zu löschen, oder öffne das erweiterte Popover und verwende Zurücksetzen. Status-Chips bleiben über Zurücksetzungen hinweg angeheftet.