So filtern und organisieren Sie Ihre Leads

Der Leads-Tab kann Tausende von Personen enthalten. Filter, Ansichten und Layouts reduzieren diese Menge auf genau die Teilmenge, mit der Sie im Moment arbeiten möchten.

Tabelle oder Kanban

Zwei Layouts, die über den Schalter rechts in der Filterleiste (auf dem Desktop) gewechselt werden können.

• Tabelle. Die kompakte Ansicht. Sortieren Sie, wählen Sie Ihre Spalten aus, wählen Sie per Massenaktion aus.

• Kanban. Eine Spalte pro Kontaktstatus, plus eine Spalte Sans statut (Ohne Status). Ziehen Sie einen Lead von einer Spalte in eine andere, um seinen Status zu ändern. Sie wählen aus, was auf jeder Karte angezeigt wird – Rolle, Unternehmen, Land, Fit, Engagement, Follower, Status.

Schnellfilter-Chips

Die Chip-Leiste befindet sich über der Liste.

• Tous (Alle) setzt alles zurück, einschließlich des Suchfelds.

• Fit-Chips — Excellent, Bon, Moyen, Faible und optional Non scoré. Sie erscheinen, wenn ein ICP ausgewählt ist, und sie sind mehrfach auswählbar: Heften Sie Excellent und Bon zusammen an, um Ihre besten Leads mit einem Klick zu sehen.

• Status-Chips — einer pro Kontaktstatus, ebenfalls mehrfach auswählbar. Standardmäßig ist keiner angeheftet; heften Sie die gewünschten direkt aus dem Status-Editor an.

• Gespeicherte Ansichtschips — Ihre eigenen Ansichten, wenn Sie sie angeheftet haben.

Jeder Chip zeigt an, wie viele Leads sich dahinter verbergen.

Erweiterte Filter

Klicken Sie auf den Trichter, um das vollständige Set zu öffnen. Filter werden live angewendet – es gibt keine Schaltfläche "Anwenden" – und die Kopfzeile zeigt Ihnen fortlaufend die resultierende Lead-Anzahl an.

• Affinité ICP — Fit-Level pro ICP.

• Statut — Ihre Kontaktstufen.

• Ancienneté du lead (Alter des Leads) — Alles, 7, 30 oder 90 Tage.

• Synchronisé dans (Synchronisiert in) — in welches Ihrer verbundenen Tools ein Lead übertragen wurde. Erscheint erst, wenn Sie eines verbunden haben.

• Tags

• Pays (Land), Taille entreprise (Unternehmensgröße)

• Unter Filtres avancés (Erweiterte Filter): Follower-Bereich, Branche, Fachbereich, Archetyp, Seniorität, Kontotyp und Quelle (manuell hinzugefügt, importiert, durch ein Like, durch einen Kommentar).

Die meisten dieser Filter können Werte einschließen *oder* ausschließen.

Wie sie kombiniert werden: Ein Lead muss jede von Ihnen festgelegte Dimension erfüllen. Innerhalb einer Dimension zählt jeder der von Ihnen ausgewählten Werte. So filtert "Frankreich oder Belgien" und "Excellent oder Bon" die Leads auf eines der beiden Länder und eine der beiden Stufen herunter.

Klicken Sie auf Réinitialiser (Zurücksetzen), um alles zu löschen.

Suche

Das Suchfeld sucht nach Name, Unternehmen, Slogan (Headline) und Berufsbezeichnung. E-Mails, Tags oder Kommentare werden nicht durchsucht. Sie funktioniert parallel zu den Chips und Filtern.

Spalten auswählen

Öffnen Sie Colonnes (Spalten), um die Spalten der Tabelle anzuzeigen, auszublenden und durch Ziehen neu anzuordnen. Ihr Layout wird gespeichert.

Standardmäßig sehen Sie den ICP-Fit, den Lead, das Land, das Unternehmen, die Interaktionen, den Status, den Zeitpunkt der letzten Statusänderung, den Erfassungszeitpunkt des Leads, den Quell-Post, seine ICPs und seine Tags. Rund zwanzig weitere sind verfügbar – Stadt, Follower, Seniorität, Unternehmensbeschreibung, LinkedIn-URL und so weiter.

Eine Ansicht speichern

Wenn Sie eine Filterkombination gefunden haben, auf die Sie immer wieder zurückkommen, speichern Sie diese.

1. Stellen Sie die gewünschten Filter ein.

2. Klicken Sie auf das Lesezeichen-Symbol im Filter-Panel, benennen Sie die Ansicht und speichern Sie.

Oder gehen Sie zu Personnaliser → Modifier les vues (Anpassen → Ansichten bearbeiten), um eine von Grund auf neu zu erstellen, ihr ein Symbol zu geben und sie an die Chip-Leiste anzuheften.

Eine Ansicht ist eine Momentaufnahme des gesamten Filterzustands. Durch Klicken darauf wird alles, was Sie aktuell eingestellt haben, ersetzt, anstatt hinzugefügt zu werden – jede Ansicht ist ein eigenständiger Arbeitsbereich. Ein erneutes Klicken auf die aktive Ansicht setzt alles wieder auf Null zurück.

Bitte beachten Sie, dass gespeicherte Ansichten in Ihrem Browser gespeichert werden und Ihnen daher nicht auf ein anderes Gerät folgen.

FAQ

Warum verschwinden die Fit-Chips manchmal?

Sie machen nur im Vergleich zu einem ICP Sinn. Wählen Sie einen ICP aus, und sie erscheinen wieder.

Kann ich nach Leads filtern, die ich noch nicht kontaktiert habe?

Filtern Sie nach dem Status Pas contacté (Nicht kontaktiert). Denken Sie daran, dass ein Lead, den noch niemand bearbeitet hat, eventuell gar keinen Status hat – diese erscheinen unter Sans statut (Ohne Status) im Kanban.

Meine gespeicherte Ansicht ist verschwunden.

Gespeicherte Ansichten werden in Ihrem Browser gespeichert. Wenn Sie Ihre Browserdaten löschen oder das Gerät wechseln, gehen sie verloren.

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